TCL科技集团股份有限公司关于公司收购苏州三星电子液晶显示科技有限公司60%股权及苏州三星显示有限公司100%股权的议案

证券代码：000100 证券简称：TCL高科技 公布编号：2020-120

TCL高科技团体股子有限公司

对于公司采购苏州三星电子液晶

表露高科技有限公司60%股权及苏州三星

表露有限公司100%股权的议案

TCL高科技团体股子有限公司及股东会理想分子保护公布实质的如实、精确和完备，不生存荒谬记录、误导性报告大概宏大脱漏苏州三星电子液晶表露器有限公司 。

一、 买卖概括

（一）买卖后台

半半导体表露是最要害的电子普通本领财产之一，须要长久、连接、潜心的本钱加入和极了的处置本领及经营功效苏州三星电子液晶表露器有限公司 。同声，半半导体表露也是财产链本领革新的倡导者，启动着上流摆设和资料的演化，激动着结尾产物样式和领会的更迭，本领和生态是中心的策略遏制点和价格制高点。

受生产能力会合开释感化，半半导体表露行业自2017年终加入本轮周期安排，大尺寸面板价钱连接向下探底，全行业结余在底部徜徉，企业范围和功效分别渐渐突显，财产重构调整加快苏州三星电子液晶表露器有限公司 。跟着比赛格式的革新，需要的渐渐回复以及新运用的延长，表露行业周期振幅将贬低，头部企业上风巩固。

TCL高科技团体股子有限公司（以次简称“TCL高科技”、“本公司”或“公司”）聚焦本领和本钱聚集的高高科技财产兴盛，全力于寰球超过的高科技财产团体苏州三星电子液晶表露器有限公司 。公司依靠半半导体表露财产的功效和范围上风，择机举行合并重组，逆势蔓延兴盛，并环绕下一代表露本领率先构造，实行寰球半半导体表露财产的所有超过；同声，表现高科技、处置与本钱的上风，在资本、本领聚集的策略新兴财产开拓新赛道，制造企业长久生长新电能。

（二）买卖概括

公司占优子公司TCL华星光电本领有限公司（以次简称“TCL华星”）于2020年8月28日与三星表露股份有限公司(以次简称“三星表露”)签订了《股权让渡和议》《增资和议》，公司与TCL华星、三星表露签订了《股东间和议》苏州三星电子液晶表露器有限公司 。该和议签署后，本公司将以约10.80亿美元（约76.22亿群众币，以付款时汇率计划为准）对价赢得苏州三星电子液晶表露高科技有限公司（以次简称“SSL”）60%的股权及苏州三星表露有限公司（以次简称“SSM”） 100%的股权（以最后工商备案为准）。

同声，三星表露将以SSL 60%股权的对价款7.39亿美元（约52.13亿元群众币，以SSL交易价款付出时汇率计划为准）对TCL华星举行增资，增资后三星表露占TCL华星12.33%股权苏州三星电子液晶表露器有限公司 。本公司将停止此次对TCL华星增资的优先购置权。

上述买卖不形成公司的关系买卖，不形成公司的宏大财产重组苏州三星电子液晶表露器有限公司 。该买卖需经公司股东会同审查议，无需公司股东常会审议。

此次买卖尚需华夏关系商务、商场监视处置、外汇、华夏及韩国等国的反把持禁锢部分、大韩民国财产互市资源部等当局部分的审查批准或批准苏州三星电子液晶表露器有限公司 。

二、买卖对方的基础情景

称呼：三星表露股份有限公司

典型：韩法令人企业

备案场所：韩国龙仁市

法定地方：韩国京畿道龙仁市器兴区三星路1号（Samsung-ro, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-Do, Korea）

代办理事 社长：李東燻（Dong-Hoon Lee）

备案本钱：KRW 1,309,127MM

创造日子：2012.4.1

企业本质：韩法令人企业

专营交易：供给大哥大表露苏州三星电子液晶表露器有限公司 ，电视表露，IT表露及商显的处置计划

重要股东：Samsung Electronics Co., Ltd.（三星电子）84.78%, SAMSUNG SDI CO.,LTD.（三星SDI ）15.22%

三星表露与TCL高科技及其前十大股东之间不生存产权、财产、债权债务、职员等上面的关系联系苏州三星电子液晶表露器有限公司 。

三、买卖目标基础情景

(一) 苏州三星电子液晶表露高科技有限公司（SSL）

1、目标公司基础情景：

公司称呼：苏州三星电子液晶表露高科技有限公司

住宅：苏州产业园区方洲路338号

法定代办人：KIM SEONG BONG

备案本钱：100000万美元

公司典型：有限负担公司(中外合伙)

一致社会代码：91320594717884886K

筹备范畴：从事液晶表露面板和模组及关系产物的消费与研制，出卖本公司消费的产物，并就本公司消费的产物供给效劳，从事本公司消费产物的同类商品和关系商品的发行及出入口交易苏州三星电子液晶表露器有限公司 。（照章须经接受的名目，经关系部分接受大后方可发展筹备震动）

真诚情景：经查问“华夏实行消息公然网”，SSL不是食言被实行人苏州三星电子液晶表露器有限公司 。

专营交易：液晶表露面板创造

股权构造：

■

2、重要财政数据：

群众币：千元

■

3、买卖目标保证及或有事变情景：

无

4、有优先接受转让权的其余股东能否停止优先接受转让权

有优先接受转让权的股东为苏州产业园区公有财产占优兴盛有限公司及TCL华星光电本领有限公司苏州三星电子液晶表露器有限公司 。个中，苏州产业园区公有财产占优兴盛有限公司拟停止优先接受转让权，待目标公司股东会召开后将博得其书面承诺。

5、目标公司规则或其余文献中不生存法令规则除外其余控制股东权力的条件苏州三星电子液晶表露器有限公司 。本买卖不波及债权债务变化。本买卖将引导挂牌公司兼并报表范畴变换，但不生存为目标公司供给保证、财政帮助、委派理财等情景。

(二) 苏州三星表露有限公司（SSM）

1、目标公司基础情景：

公司称呼：苏州三星表露有限公司

住宅：苏州产业园区方洲路318号

法定代办人：YOO SEUNG LAK

备案本钱：19000万美元

公司典型：有限负担公司(番邦法人独立投资)

一致社会代码：91320594742473456P

筹备范畴：安排、消费、加工液晶表露器及关系产物，出卖本公司所消费的产物并供给售后效劳；从事电子产物的培修效劳；自有过剩厂房租借交易（出租汽车东西仅限于与本公司消费筹备径直关系的或团体里面的企业）；从事自有过剩摆设的租借交易（不含金融租借）苏州三星电子液晶表露器有限公司 。（照章须经接受的名目，经关系部分接受大后方可发展筹备震动）

真诚情景：经查问“华夏实行消息公然网”，SSM不是食言被实行人苏州三星电子液晶表露器有限公司 。

专营交易：液晶表露模组创造

不实用

5、目标公司规则或其余文献中不生存法令规则除外其余控制股东权力的条件苏州三星电子液晶表露器有限公司 。本采购不波及债权债务变化。本买卖将引导挂牌公司兼并报表范畴变换，但不生存为目标公司供给保证、财政帮助、委派理财等情景。

四、买卖和议的重要实质：

此次买卖的重要买卖文献囊括：

（一）TCL华星采购SSL 60%股权苏州三星电子液晶表露器有限公司 ，SSM 100%股权之《股权采购和议》重要条件：

1、买卖范畴：TCL华星采购三星表露股份有限公司持有的苏州三星电子液晶表露高科技有限公司60%股权及苏州三星表露有限公司100%股权（“股转买卖”）苏州三星电子液晶表露器有限公司 。

2、买卖对价：

■

3、付出办法：此次股转买卖沿用现款对价办法，股权让渡价款付出不妨采用一次性付款或分期付款办法苏州三星电子液晶表露器有限公司 。

4、让渡金钱的资本根源：此次股转买卖的资本根源为公司自有资本苏州三星电子液晶表露器有限公司 。

5、股转买卖的审查批准步调：此次股转买卖除本公司股东会同审查议外，尚需SSL股东会、SSM股东的审查批准；此次股转买卖需举行反把持申诉，尚需过程主管当局构造接受苏州三星电子液晶表露器有限公司 。目标公司其余事变变换尚需过程目标公司地方地商场监视处置部分的存案备案及大韩民国财产互市资源部主座的接受或申诉受权。

6、奏效前提：本和议经各方签名/盖印后创造并奏效苏州三星电子液晶表露器有限公司 。

7、交割条件：

囊括买卖文献所商定的报告保护在签订日及交割每日平均如实精确；各方在宏大上面均所有实行其在买卖文献项下的负担；不生存控制或遏止本买卖的法令、人民法院或其余当局构造的裁决、吩咐或其余办法等；赢得需要的当局审查批准；目标公司未爆发独立地、或贯串其余事由形成宏大倒霉感化；以及两边实行商定的交割先决前提等两边商定的条件苏州三星电子液晶表露器有限公司 。

过度期内卖方保护公司的平常经营，满意交割前提后，买卖目标将依照平常筹备的状况托付给买方苏州三星电子液晶表露器有限公司 。

（二）三星表露以SSL让渡价款对TCL华星举行增资入股之《增资和议》重要条件：

1、三星表露拟将出卖SSL 60%股权的价款对TCL华星举行再入股（“增资买卖”），此次增资买卖的对价为等温于7.39亿美元，约合群众币52.13亿元（以SSL交易价款付出时汇率计划为准）苏州三星电子液晶表露器有限公司 。

2、增资买卖实行后，TCL华星新增备案本钱3,359,624,087.52元，三星表露将持有TCL华星12.33%的股权比率苏州三星电子液晶表露器有限公司 。结余局部价款动作溢价计入TCL华星的本钱公共积累。

3、增资买卖实行后苏州三星电子液晶表露器有限公司 ，TCL华星的备案本钱将由群众币23,887,935,422元减少为群众币27,247,559,509.52元，TCL华星各股东的出资份额及出资比比方下表所示：

■

4、付出办法：增资买卖沿用现款对价办法，股权让渡价款付出不妨采用一次性付款或分期付款办法苏州三星电子液晶表露器有限公司 。

5、增资买卖的审查批准步调：此次增资买卖除公司股东会同审查议外，尚需TCL华星股东会及股东会接受和三星表露里面权利组织的审查批准；尚需博得囊括工商、商务委员会和外汇处置局等当局部分及韩国海内入股申诉的审查批准或存案苏州三星电子液晶表露器有限公司 。

6、奏效条件：本和议经各方签名/盖印后创造并奏效苏州三星电子液晶表露器有限公司 。

7、交割条件：交割先决前提为前述股权让渡买卖已实行交割、本和议赢得TCL华星股东会接受及需要的当局审查批准等其余两边商定的前提苏州三星电子液晶表露器有限公司 。

（三）TCL高科技与三星表露股份有限公司签署的《股东间和议》重要条件：

1、查看员萎任权：三星表露有权题名可介入TCL华星股东会的1名查看员，查看员享有与TCL华星股东沟通的消息供给乞求权以及材料乞求权，有权出席TCL华星股东会聚会并在股东会聚会中谈话，但不享有表决权及其余法令上规则的股东权力苏州三星电子液晶表露器有限公司 。。

2、优先购置权：公司或三星表露中的任何一方将其持有的TCL华星的股权径直或转弯抹角地让渡给非TCL华星股东的第三人的，对方本家儿在一致前提下享有优先购置权苏州三星电子液晶表露器有限公司 。

3、遏止向比赛公司处置：三星表露不得径直或转弯抹角将其持有的TCL华星的股权让渡、变化或以其余办法处置给TCL华星的比赛方苏州三星电子液晶表露器有限公司 。

4、出卖采用权：三星表露增资TCL华星满5年后的3个月之内，有权乞求公司或公司指定第三方采购其持有的十足或局部此次认购的TCL华星股权苏州三星电子液晶表露器有限公司 。

五、波及采购财产的其余安置

此次买卖不波及职员安排，我方会按照职工志愿，尽最大全力保持目标公司职工苏州三星电子液晶表露器有限公司 。目标公司波及的地盘、兴办物租借情景重要用处为堆栈、职工校舍及驻在员住宅，房钱估计约200万/月。

此次买卖估计于2021年实行交割，交割实行后，本公司关系方TCL实业生存向SSL购买原资料的情景，大概爆发与凡是消费筹备关系的向关系方出卖产制品、原资料的凡是关系买卖，届时公司将该局部金额归入到凡是关系买卖的审议额度傍边，并提报公司股东会和股东常会审议苏州三星电子液晶表露器有限公司 。

六、此次买卖的手段及感化

（一）半半导体表露财产供应和需求革新苏州三星电子液晶表露器有限公司 ，行业会合度巩固

因生产能力会合开释，本轮半半导体表露财产周期振动自2017年终连接于今，全行业筹备效率底部徜徉，需要端稳步延长，需要侧调整蓄势已久，此次采购无助于于全行业供应和需求联系革新以及财产会合度的提高苏州三星电子液晶表露器有限公司 。同声，此次采购也是半半导体表露财产变化和行业低谷双叠加后台下的行业重构与调整的发端，是TCL华星变成行业引领者的出发。

（二）巩固TCL华星范围上风苏州三星电子液晶表露器有限公司 ，优化产物拉拢，充分产物构造

此次采购后，TCL华星在大尺寸范围，将具有3条满产的8.5代线，每月生产能力核计440K大板；1条满产11代线，暂时月生产能力90K，另有1条11代线在建，经过内生延长及有理本钱的外延式采购，TCL华星的生产能力范围和商场份额将连接维持高速延长苏州三星电子液晶表露器有限公司 。在此普通上，TCL华星也可进一步优化产物构造，充溢表现各产线功效，范围化消费，提高本钱比赛力。

（三） 表现TCL华星的处置和管理和控制上风苏州三星电子液晶表露器有限公司 ，进一步普及筹备弹性

依附极了的处置和实行本领、高效的产线构造和产物筹备以及聚焦中心存户需要等战略，TCL华星的筹备功效和效率从来行业超过苏州三星电子液晶表露器有限公司 。此次采购后，TCL华星将会合更普遍的资源因素，实行范围化购买和范围普及供给链管理和控制弹性，充溢开释处置带宽和延迟处置半径，巩固归纳比赛上风。

（四）引入三星表露为TCL华星股东苏州三星电子液晶表露器有限公司 ，深入两边策略协作

经过此次买卖，三星表露将变成TCL华星第二大股东；此前，三星表露即持有TCL华星占优子公司深圳市华星光电半半导体表露本领有限公司5.02%的股权；同声，三星从来是TCL华星大、中、小尺寸产物的要害存户，买卖实行后，两边将发展越发出色的策略协作苏州三星电子液晶表露器有限公司 。

（五）实行TFT-LCD范围的胜过苏州三星电子液晶表露器有限公司 ，打开本领超过的兴盛新阶段

中长久来看，鉴于表露界面包车型的士交互仍是最合流的本领别，个中TFT-LCD将吞噬大尺寸表露结尾的主宰位置，华夏表露财产已在该范围实行寰球超过，主宰下一代表露本领的开拓与运用变成头部企业的中心目的苏州三星电子液晶表露器有限公司 。TCL华星主动兴盛Mini-LED、Micro-LED、柔性印刷表露OLED、QLED等新式表露本领、资料和工艺，以协作、自行研制、并购等办法吞噬要害策略遏制步骤和价格节点，鄙人一代表露本领范围创造鉴于完备生态构造的寰球超过上风。

七、受权事变

提请股东会受权公司股东长或股东长受权的其它职员在上述计划内苏州三星电子液晶表露器有限公司 ，全权确定和处置此次买卖等相关的事件，囊括但不限于：

（1） 签订、窜改、提交、实行与此次买卖相关的十足买卖文献；

（2） 处置与此次买卖相关的关系步调；

（3） 其余与此次买卖关系的事变苏州三星电子液晶表露器有限公司 。

特此公布苏州三星电子液晶表露器有限公司 。

TCL高科技团体股子有限公司股东会

2020年8月28日

证券代码：000100 证券简称：TCL高科技 公布编号：2020-114

TCL高科技团体股子有限公司

2020年半年度汇报纲要

二零二零年仲秋二十九日

上坡加油 追逐胜过 迈向寰球超过

2020年半年度汇报股东长致辞

敬仰的诸位股东、存户和协作搭档：

上半年，寰球政事、财经情况连接爆发宏大变换，受寰球疫情感化，华夏财经兴盛面对更大的挑拨和危害；企业也不行制止遭到感化，这将加速财产转型晋级和格式重构苏州三星电子液晶表露器有限公司 。当局提出“海内大轮回为主体，海内国际双轮回彼此激动”的策略应付挑拨；经过降税降费，减少震动性巩固财经生机；同声大举扶助财产兴盛，加速提高要害中心本领本领，提高创造业比赛力，这都利于于本团体交易兴盛。

面临危中有机之场合，公司连接变化革新，极了本钱功效，提质增效，实行各项交易收入延长苏州三星电子液晶表露器有限公司 。上半年，TCL高科技实行交易收入293.3亿元，同口径同期相比延长12.3%；归属于挂牌公司股东的净成本12.1亿元，同期相比低沉42.3%；剔除财产重组收益的感化后，归属于挂牌公司股东的净成本同口径同期相比延长7.6%。

半半导体表露财产尚处周期底部，虽有企稳上升，但当期重要产物价钱仍低于客岁同期，TCL华星表现极了处置本领，连接优化产物和存户构造，大尺寸交易实行结余，中型小型尺寸交易筹备大幅革新苏州三星电子液晶表露器有限公司 。上半年，TCL华星实行交易收入195.1 亿元，同期相比延长19.9%，不足1.33亿元，归母净成本0.24亿元；个中二季度净利环比四季度减少2.15亿元。跟着商场回复，供应和需求渐趋平稳，半半导体表露行业景气上升；Q3产物价钱加速飞腾，TCL华星下星期结余将连接向好。

公司以高科技革新为助力器，加大表露本领研制和智能创造、数字化加入，建立策略性融洽本领和产物，实行下一代新式表露本领、资料和工艺的超过构造苏州三星电子液晶表露器有限公司 。汇报期内，公司研制加入28.8亿元，同口径同期相比延长28.9%；与三安光电创造共同试验室，协作接洽Micro-LED量产的工艺过程处置计划；策略入股阿曼JOLED公司，共通促成大尺寸喷墨印刷式OLED产业化消费。本公司新增 PCT 专利请求数目838件，累计 PCT 专利请求数目 12,113件。

依靠TCL华星的比赛上风，本团体将择机经过合并重组，逆势蔓延兴盛，实行在寰球半半导体表露财产超过苏州三星电子液晶表露器有限公司 。

TCL 财产金融交易宁静兴盛，低本钱高品质地保护公司中心名目资本需要，巩固对财产震动性和寰球跨境危害的积极处置，渐渐建立起寰球化的财产处置和摆设本领苏州三星电子液晶表露器有限公司 。TCL本钱在主动构造新资料、新本领，创造生态链，培养新财产的同声，入股收益杰出，为公司连接安康兴盛表现效率。

本团体表现高科技、处置与本钱的上风，在资本、本领聚集的策略新兴财产开拓新赛道，制造企业长久生长新电能苏州三星电子液晶表露器有限公司 。公司经过公然摘牌采购天津中环电子消息团体有限公司100%股权，其重要财产为“天津中环半半导体股子有限公司”（股票代码：002129.SZ）的占优权，“中环半半导体”中心交易为半半导体硅片资料和光伏硅片资料及组件交易。本团体觉得该企业交易兴盛远景好，成漫空间大：其半半导体光伏交易希望做到寰球超过；半半导体硅片资料是集成通路的中心普通器件，适合华夏集成通路兴盛策略；并且该公司与本团体现有财产的处置和筹备论理邻近，两边在财产链、寰球化、处置机制和体制上不妨充溢共同和赋能，加速其交易兴盛。此项采购还囊括“天津普林通路股子有限公司”（股票代码：002134.SZ）占优权和其余交易财产，这将为本团体交易延长注入新能源。

预测下星期，寰球疫情尚未获得灵验遏制，中美“硬脱节”危害增大，寰球财经不决定性成分增加，企业兴盛又到了一个要害节点苏州三星电子液晶表露器有限公司 。但咱们深信，有比赛力的企业总能在每一次紧急中赶快符合场合，积极变化，控制时机，培养出新的本领。

TCL华星鄙人半年将坚固促成t4 （G6-OLED）二期、三期扩大产量和t7 （G11-LCD）名目树立，提高LTPS、柔性OLED 等中型小型尺寸交易比赛力，鼎力在新式表露本领和新资料开拓上博得冲破苏州三星电子液晶表露器有限公司 。TCL华星将实行向三星表露采购苏州三星电子液晶表露高科技有限公司60%股权（TCL华星和苏州产业园辨别持有结余的10%和30%股权）及苏州三星表露有限公司100%股权，这两个企业的中心交易辨别是消费8.5代TFT -LCD表露屏工场（生产能力120K/月）和消费各类表露模组工场（生产能力3.5M/月）。此项采购将激动TCL华星进一步优化财产构造、优化产物构造、优化创造和供给链体制，巩固公司大尺寸表露交易比赛力，实行产物、本领、功效、创造和财产生态树立的所有超过。

公司将加速对半半导体与新动力交易的扶助和共同，以体制和机制充溢开释里面构造生机，普及中心本领；依照既定兴盛筹备，实行各项处事；并加速促成中环半半导体的寰球化策略苏州三星电子液晶表露器有限公司 。

TCL财产金融将以融促产，连接优化财产摆设本领，普及公司筹备功效，遏制寰球筹备危害，同声TCL本钱将聚焦左右游财产链和策略高科技财产的入股构造，助力完备财产生态比赛力苏州三星电子液晶表露器有限公司 。

本团体已拟订了主动进步的终年筹备估算苏州三星电子液晶表露器有限公司 。固然疫情感化了短期筹备功绩，下星期寰球财经延长也生存较大不决定性，但咱们仍旧有决心克复艰巨和挑拨，实行年度筹备目的。TCL高科技将遵照实业，聚焦资源，上坡加油，追逐胜过，提高华夏创造业中心比赛力，迈向寰球超过。

■

2020年8月29日

一、要害提醒

本半年度汇报纲要来自半年度汇报全文，为所有领会本公司的筹备功效、财政情景及将来兴盛筹备，入股者该当到证券监管会指定媒介提防观赏半年度汇报全文苏州三星电子液晶表露器有限公司 。

非规范审批看法提醒

□ 实用 √ 不实用

股东会同审查议的汇报期普遍股成本调配预案或公共积累转增股份资本预案

□ 实用 √ 不实用

公司安置不派发现款盈利，不送红股，不以公共积累转增股份资本苏州三星电子液晶表露器有限公司 。

股东会决定经过的本汇报期优先股成本调配预案

□ 实用 √ 不实用

二、公司基础情景

1、公司简介

■

2、重要管帐数据和财政目标

公司能否需追究安排或重述往日年度管帐数据

□ 是 √ 否

单元：元

■

注：2019年4月，公司实行了宏大财产重组交割，上年同期数据包括了重组财产1-3月份的功绩及重组收益11.5亿元苏州三星电子液晶表露器有限公司 。上年同期数据按重组后同口径计划，交易收入同期相比延长12.3%。2020年，公司连接促成聚焦主业和股东价格最大化，激动培养网交易重组，实行收益2.34亿元，两汇报期剔除财产重组收益后归属于挂牌公司股东的净成本同口径同期相比延长7.6%。

3、公司股东数目及持有股票情景

单元：股

■

4、占优股东或本质遏制人变换情景

□ 实用 √ 不实用

5、公司优先股股东总额及前10名牌优质先股股东持有股票情景表

□ 实用 √ 不实用

公司汇报期无优先股股东持有股票情景苏州三星电子液晶表露器有限公司 。

6、公司债券情景

（1）公司债券基础消息

■

（2）截止汇报期末的财政目标

■

三、筹备情景计划与领会

（一）汇报期筹备情景简介

1、概括

本年此后，国际政事财经情况越发搀杂反复无常，新冠肺炎疫情进一步加重逆寰球化趋向，对外交易和本领协作的妨碍连接减少，寰球财经加入新的兴盛阶段，半半导体表露行业的周期建设也遭到扰动苏州三星电子液晶表露器有限公司 。面临紧急与挑拨，公司维持坚固、妥当的策略定力，以极了本钱功效为启动，聚焦高高科技财产，制造完备寰球比赛力的策略新兴高高科技财产团体。

以重组后同口径计划，公司上半年实行交易收入293.3亿元，同期相比延长12.3%；归属于挂牌公司股东净成本12.1亿元，同期相比低沉42.3%，剔除财产重组收益后归属于挂牌公司股东净成本同口径同期相比延长7.6%苏州三星电子液晶表露器有限公司 。个中，二季度实行归属于挂牌公司股东净成本8.0亿元，环比四季度延长96%。

汇报期内，半半导体表露行业连接居于周期底部，疫情对TCL华星线体地方局部地域的消费性物流及职员复职形成阶段性感化苏州三星电子液晶表露器有限公司 。公司克复挑拨，促成精致化处置，连接维持功效效率对立超过上风。TCL华星交易收入195.1亿元，同期相比延长19.9%；净成本不足1.33亿元，同期相比低沉11.52亿元，二季度环比四季度革新2.15亿元；实行归母净成本0.24亿元。公司加大研制及智能创造等数字化加入，建立策略性融洽本领和产物，汇报期内研制加入28.8亿元，同口径同期相比延长28.9%。同声，财产金融、入股创投及其余交易实行净成本12.0亿元，宁静了公司行家业低谷期的结余本领。暂时寰球半半导体表露生产能力蔓延加入煞尾，财产加快重组，重要尺寸产物价钱于7月发端苏醒，公司下星期筹备将连接革新。

公司半半导体表露交易范围已实行寰球超过苏州三星电子液晶表露器有限公司 。汇报期内，TCL华星t1、t2、t6产线满销满产，电视面板市占率飞腾至寰球前二，公司55吋电视面板市占率寰球第一，65吋电视面板市占率居寰球第二位。中型小型尺寸交易地处武汉，成绩于杰出的处置水宽厚供给链管理和控制本领，t3产线LTPS面板段满产经营， t4柔性AMOLED产线高端、新样式产物本领赶快提高，连接深入与寰球头部品牌存户协作；t7名目树立稳步促成。

同声，TCL华星抓住财产重新整建机会，以内生式兴盛及外延式并购，连接加强表露面板龙头位置苏州三星电子液晶表露器有限公司 。跟着t4、t7生产能力开释，以及苏州三星生产能力调整，到2023年，TCL华星生产能力表面积复合增长速度高达18.8%。TCL华星将加入范围高速延长叠加行业周期革新的双启动兴盛阶段。

产物本领超过是公司的中心启动苏州三星电子液晶表露器有限公司 。随同5G本领兴盛，大尺寸、8K、Touch等表露产物需要赶快延长，挪动互联加快实行，洪量数字化一代对电子耗费品德的诉求连接提高，对长途培养、线上购物、应酬文娱的需要日益振奋。公司主动深入与策略供给商协作，推出“智屏”、“聪慧屏”等交互式产物，共同财产链左右游共通激动8K/120Hz等高端表露需要，制造以聪慧表露界面为中心的家园、商用等多场景的IOT生态树立。

汇报期内，公司潜心于下一代表露本领和生态的超过构造苏州三星电子液晶表露器有限公司 。TCL华星与三安光电共通创造共同试验室，从事Micro-LED表露本领开拓，并产生Micro-LED贸易化范围量产的工艺过程处置计划；策略入股阿曼JOLED，加快印刷表露财产化过程，牵头建立上流摆设、资料、到器件、运用的寰球范畴新式表露财产生态。TCL华星将促成Micro-LED与印刷打字与印刷OLED的前沿本领开拓，贬低新式表露贸易化的归纳加入以及财产链危害，实行新式表露范围从资料、工艺、摆设、产线计划到自决常识产权的生态构造，感化并引领将来表露本领的兴盛趋向。

新冠疫情不只给寰球大众安定形成了艰巨与紧急，也加大了寰球财经的不决定性苏州三星电子液晶表露器有限公司 。面向将来，咱们将做好海内大轮回与海内国际双轮回彼此激动的各项筹备。半半导体及半半导体表露动作电子消息财产的普通与中心，是联系人民财经和社会兴盛全部的策略性财产，暂时寰球半半导体向华夏变化的汗青性机会已现眉目，财产链格式将加快重构。

公司将连接促成处置变化，以革新性、推翻性思想实行寰球超过者的脚色变化；从精益化消费向智能化消费、数字化消费的进步创造转型晋级；引入IPD、LTC优化过程树立，加强构造本领深度，人才贮存广度苏州三星电子液晶表露器有限公司 。公司将连接促成半半导体表露财产的纵向蔓延和横向调整，并将往日30年积聚的财产链调整体味和寰球构造本领，瓜分给正在加快兴起的华夏半半导体和新动力财产，在高本领、重财产、长周期范围中连接夯实普通，做厚平台力气，建立寰球超过的财产位置，连接制造寰球高科技幅员中的中心财产。

2、专营交易筹备情景

汇报期内苏州三星电子液晶表露器有限公司 ，TCL高科技重要交易框架结构仍为半半导体表露及资料交易、财产金融及入股交易和其余交易三大板块，公司介入公然摘牌采购天津中环电子消息团体有限公司100%股权并变成最后接受转让方，待《产权买卖公约》奏效，公司交易框架结构拟安排为：

■

（1）半半导体表露及资料交易

上半年，从天而降的新冠肺炎疫情对半半导体表露行业带来报复，结尾耗费需要遭到短期控制，半半导体表露行业周期苏醒减速，面板价钱在汗青底部振动苏州三星电子液晶表露器有限公司 。面临外部严酷挑拨，TCL华星一直维持策略定力，以极了功效本钱求存在，维持行业超过的经营功效和效率。汇报期内，TCL华星实行产物出卖表面积1,420万公亩，同期相比延长47.9%，实行交易收入195.1亿元，同期相比延长19.9%，EBITDA 46.3亿元，同期相比基础保持平衡。受表露面板价钱居于汗青低位以及应付疫情防控办法晋级带来的一次性开销的感化，TCL华星汇报期不足1.33亿元，个中二季度环比四季度净利减少2.15亿元，大尺寸交易二季度净成本环比四季度延长1.10亿元，结余本领维持行业超过。

范围上风进一步巩固，供给链管理和控制与创造本领提高苏州三星电子液晶表露器有限公司 。t1、t2、t6产线满销满产，实行大尺寸产物出卖表面积1,367万公亩，同期相比延长52.9%，实行交易收入121.6亿元，同期相比延长32.3%。同声，t7产线按安置举行摆设搬入，估计将于2021年头量产；惠州高世代模组厂月生产能力冲破400万片，并促成以8K及80吋之上超大尺寸为主的聪慧工场二期树立，估计2020年终实行量产。

中型小型尺寸交易克复疫情功夫缺料、改期复职等感化，连接保护安定消费，t3产线面板段满载消费，模组生产能力已于二季度回复平常；t4产线柔性AMOLED一期生产能力和良率按安置提高，实行品牌厂商产物托付和上量，二期和三期加速树立苏州三星电子液晶表露器有限公司 。中型小型尺寸实行出卖表面积53万公亩，同期相比低沉19%，中型小型尺寸交易实行交易收入（含华显）73.5亿元，同期相比延长3.80%。

产物和存户构造连接革新，超大尺寸TV、商用表露、高端笔电等高速生长苏州三星电子液晶表露器有限公司 。TCL华星11代线t6满产，启发大尺寸交易连接高速生长，55吋及之上尺寸产物出货表面积占比胜过70%，TV面板商场份额提高至寰球第二，55吋产物份额寰球第一，65吋产物份额寰球第二，75吋产物份额寰球第二；商显交易在高端电竞表露器和交互白板范围赶快生长，86吋交互白板出货量寰球第二。中型小型尺寸交易LTPS智高手机面板出货量寰球第三，LTPS笔电面板导出多家国际品牌存户，终年出货量冲刺寰球第二；柔性AMOLED智高手机面板宁静供给品牌存户航空母舰机，出货量跻身寰球第四。

以本领革新为中心启动，连接提高产物比赛力，在新式表露本领和资料范围完备构造，创造本领和生态超过上风苏州三星电子液晶表露器有限公司 。TCL华星连接坚韧HVA本领在大尺寸LCD高阶产物的运用上风，提高8K/120Hz等高端产物份额，加速Mini-LED on Glass的MLED产物量产；在LTPS运用范围，提高Incell/COF/盲孔产物占比，巩固LCD屏下螺纹/屏内螺纹量产本领开拓；柔性AMOLED中心构造屏下摄像、折叠、LTPO等差变化本领，折叠屏和双曲打孔屏良率爬坡成功，产品行能满意品牌存户需要。

TCL华星莫大关心下一代新式表露范围的本领兴盛，环绕印刷OLED/QLED、Micro-LED等新式表露本领连接加入苏州三星电子液晶表露器有限公司 。汇报期内，TCL华星与三安半半导体共通入股创造共同试验室，聚焦于Micro-LED本领开拓，激动公司在该范围从资料、工艺、摆设、产线计划到自决常识产权的生态构造。

公司旗下广东聚华动作行业内部独一的“国度印刷及柔性表露革新重心”，聚焦印刷表露工艺的普通、要害本领开拓和产业化运用；华睿光电开拓具备自决IP的新式OLED要害资料，光学掩盖层（CPL）资料实行量产出货，印刷OLED资料的红绿发亮资料本能大幅革新；QLED红、绿资料运用寿命等要害题目已获冲破，量子点电致发亮范围的公然专利数目位居寰球前二苏州三星电子液晶表露器有限公司 。为加快印刷表露本领的财产化过程，TCL华星策略入股JOLED，将经过共同研制、专利协作等，从资料、摆设、工艺、产物等全步骤加快激动印刷OLED实行产业化量产，完备公司在印刷表露财产链要害步骤的生态树立，引领将来本领兴盛趋向。

预测下星期，疫情的报复渐渐缩小，跟着结尾出卖旺季的光临，卑劣存户主动备货，面板价钱上升，行业筹备效率革新苏州三星电子液晶表露器有限公司 。长久来看，结尾需要宁静延长的趋向不改，行业低效生产能力加快退出，寰球行业重组调整加速，财产会合度进一步普及，长久兴盛远景趋好。

TCL华星将控制行业调整的时机苏州三星电子液晶表露器有限公司 ，夸大范围、充分产物拉拢；连接表现财产共同上风，加速国产化导出进度，实行构造降低成本冲破；加速建立面向将来的本领，激动IPD/LTC过程体制变化，提高数字化本领和智能创造程度，全力实行从功效超过、产物超过到本领超过、生态超过，变成寰球表露行业引导者！

（2）财产金融及入股交易

TCL财产金融重要囊括团体财资交易和供给链金融交易苏州三星电子液晶表露器有限公司 。上半年，新冠疫情感化下，财资共青团和少先队效力保护团体中心名目资本需要，巩固对财产震动性和外汇危害的积极处置；供给链金融充溢应用互联网络本领平台上风，共同海内金融组织，为遭到疫情感化的大中小企业搭档连接供给优质便利的应收账款筹融资效劳，实行财产生态圈良性兴盛。下星期，财产金融仍将连接维持“搭档金融”的效劳观念，聚焦实业财产需要，提防提高用户领会，连接充分和深入效劳实质。

TCL本钱在新式表露本领、半半导体及关系财产链等向阳高科技财产、高端资料和工艺摆设等启动高科技财产兴盛的要害范围暴露入股构造的时机，促成本领交易共同，兼创入股收益苏州三星电子液晶表露器有限公司 。汇报期末，TCL创投处置的基金范围为89.89亿元群众币，累计入股121个名目，暂时持有宁德期间、德方纳米、韦尔股子、寒武纪、无锡帝科等挂牌公司股票；钟港本钱在本汇报期内胜利博得香港证券监管会的6号派司，变成一家全派司的投行，上半年共实行9个债券刊行及承运销售名目和4个债务处置名目，入股钱庄和财产处置交易安康兴盛；中新融创累计入股挂牌公司超110家，功绩妥当延长，并正在环绕TCL财产目标举行老练企业的入股和介入采购。

汇报期末，本团体持有几何直投的挂牌公司名目，囊括七一二（603712.SH）19.07%、上海钱庄（601229.SH）5.58%以及把戏年占优（01777.HK）20.06% 的股权苏州三星电子液晶表露器有限公司 。

2、波及财政汇报的关系事变

（1）与上一管帐功夫财政汇报比拟苏州三星电子液晶表露器有限公司 ，管帐策略、管帐估量和核计本领爆发变革的情景证明

本公司于2020年1月1日起沿用财务部2017年订正的《企业管帐规则第14号-收入》苏州三星电子液晶表露器有限公司 。

新收入规则诉求初次实行该规则的累计感化数安排初次实行当期期初（2020年1月1日）保存收益及财政报表其余关系名目金额，对可比功夫消息不予安排苏州三星电子液晶表露器有限公司 。

在实行新收入规则时，本公司仅对初次实行日尚未实行实行的公约的累计感化数领会能否举行安排；对于最早可比功夫期初之前或2020年年头之前爆发的公约变换未举行追究安排，而是按照公约变换的最后安置，辨别已实行的僧人未实行的践约负担、决定买卖价钱以及在已实行的僧人未实行的践约负担之间应摊派的买卖价钱苏州三星电子液晶表露器有限公司 。实行新收入规则对本期期初财产欠债表关系项手段感化列示如次：

（2）汇报期内爆发宏大管帐缺点矫正需追究重述的情景证明

□ 实用 √ 不实用

公司汇报期无宏大管帐缺点矫正需追究重述的情景苏州三星电子液晶表露器有限公司 。

（3）与上一管帐功夫财政汇报比拟苏州三星电子液晶表露器有限公司 ，兼并报表范畴爆发变革的情景证明

2020年与2019年比拟，新增兼并子公司3家，减少原由于：新创造子公司3家；缩小兼并子公司4家，缩小原由于：股权让渡子公司3家，整理刊出子公司1家苏州三星电子液晶表露器有限公司 。

证券代码：000100 证券简称：TCL高科技 公布编号：2020-113

TCL高科技团体股子有限公司对于召开2020年第六次偶尔股东常会的报告

一、召开聚会基础情景

1、股东常会届次：2020年第六次偶尔股东常会；

2、会合人：TCL高科技团体股子有限公司股东会；

3、聚会召开的正当性、合规性情景：经公司第六届股东会第二十九次聚会审议并经过了《对于召开2020年第六次偶尔股东常会的议案》苏州三星电子液晶表露器有限公司 。会合步调适合相关法令、行政规则、部分规定、典型性文献和公司规则的规则；

5、搜集开票功夫：经过深圳证券买卖所买卖体例举行搜集开票的简直功夫为2020年9月14日上昼9:15-9:25、9:30-11:30苏州三星电子液晶表露器有限公司 ，下昼1:00-3:00；经过深圳证券买卖所互联网络开票体例举行搜集开票的简直功夫为2020年9月14日上昼9:15至2020年9月14日下昼3:00的大肆功夫；

6、召开办法：当场开票与搜集开票相贯串的办法；

7、股权备案日：2020年9月7日；

8、当场聚会召开场所：深圳市南山国高新技术南一齐TCL高楼B座19楼第一聚会室；

9、加入聚会办法：公司股东只能采用当场开票（当场开票不妨委派他人代为开票）或搜集开票中的一种表决办法苏州三星电子液晶表露器有限公司 。公司将经过深圳证券买卖所买卖体例和互联网络开票体例()向公司股东供给搜集情势的开票平台，公司股东不妨在搜集开票功夫内经过上述体例运用表决权。犹如一股子经过当场、买卖体例或互联网络开票体例反复举行表决的，以第一次开票截止为准；

10、加入东西：

（1）截至2020年9月7日下昼收市时在华夏证券备案预算有限负担公司深圳分公司备案在册的本公司理想股东均有权加入股东常会苏州三星电子液晶表露器有限公司 ，并可委派代劳人加入会媾和加入表决（受权委派书见附属类小部件2），该股东代劳人不用是公司的股东；

（2）公司股东、监事及高档处置职员；

（3）公司邀请的见证状师苏州三星电子液晶表露器有限公司 。

二、聚会审议事变

（一）正当性和完美性情景：

此次聚会审议事变仍旧公司第六届股东会第二十九次聚会、第六届监事会第十九次聚会审议经过，审议事变适合相关法令、规则和公司《规则》等的规则苏州三星电子液晶表露器有限公司 。

（二）议案：

1.《对于请求备案刊行钱庄间债券商场债务筹融资东西的议案》；

2.《对于财产证券化产物刊行关系事变的议案》；

3.《对于安排为子公司供给保证额度的议案》；

4.《对于订正公司<规则>的议案》；

5.《对于安排

6.《对于安排

7. 《对于审议

8. 《对于审议

9.《对于提请股东常会受权股东会处置与持有股票安置关系事件的议案》；

10.《对于安排公司刊行股子、可变换公司债券及付出现款购置财产并召募配系资本中召募配系资本计划的议案》（子议案需逐项审议）：

10.01此次召募配系资本概括

10.02品种、票面价值和挂牌场所

10.03刊行东西

10.04订价基准日与刊行价钱

10.05刊行办法

10.06刊行数目

10.07锁按期安置

10.08品种、票面价值、转股后的挂牌场所

10.09刊行东西和认购办法

10.10刊行办法

10.11刊行数目

10.12转股价钱

10.13转股股子根源

10.14债券克日

10.15债券税率

10.16转股克日

10.17锁按期安置

10.18转股股数决定办法以及转股时不及一股金额的处置方法

10.19本息偿付

10.20有前提强迫转股条件

10.21有前提回售条件

10.22转股价钱向下矫正条件

10.23转股价钱进取矫正条件

10.24有前提赎回条件

10.25保证与评级

10.26其余事变

10.27召募配系资本的用处

10.28决定灵验期

11.《对于买卖计划安排不形成重组计划宏大安排的议案》；

12.《对于中断策略协作和议、附奏效前提的股子认购和议及其弥补和议、附奏效前提的可变换公司债券认购和议及其弥补和议的议案》；

13.《对于审议

14.《对于接受此次买卖关系审批汇报、备注审查汇报的议案》；

15.《对于此次买卖即期汇报摊薄情景估计的有理性、弥补即期汇报办法以及关系许诺的议案》；

16.《对于此次买卖实行法定步调的完美性、合规性及提交法令文献的灵验性证明的议案》；

17.《对于此次买卖适合<挂牌公司宏大财产重组处置方法>第十一条及第四十三条文定的议案》；

18.《对于此次买卖不形成宏大财产重组及<挂牌公司宏大财产重组处置方法>第十三条文定的重组挂牌的议案》苏州三星电子液晶表露器有限公司 。

（三）表露情景

之上议案简直实质详见本公司于2020年8月29日登载在公司指定媒介上的公布苏州三星电子液晶表露器有限公司 。

三、提案源代码

■

议案2.00、3.00和 4.00属于更加决定事变，须经加入聚会的股东所持灵验表决权的三分之二之上经过苏州三星电子液晶表露器有限公司 。

四、当场股东常会聚会备案本领

1、 备案办法：

(1) 法人股东凭交易派司复印件、法人受权委派书、加入人身份证、股东帐户卡到本公司股东会接待室处置备案手续；

(2) 社会大众股东应持自己身份证、股东帐户卡及证券商出示的灵验股权表明处置备案手续；

(3) 委派代劳人持自己身份证、受权委派书(见附属类小部件2)、委派人身份证、股东帐户卡及证券商出示的灵验股权表明处置备案手续；

(4) 股东不妨用传真或信函办法举行备案苏州三星电子液晶表露器有限公司 。

3、 备案场所：深圳市南山国高新技术南一齐TCL高楼B座19楼TCL高科技团体股子有限公司股东会接待室，邮编：518057苏州三星电子液晶表露器有限公司 。

五、加入搜集开票的步调

此次股东常会上，股东不妨经过老友所买卖体例和互联网络开票体例（网址为）。

六、其它事变

1、 聚会接洽办法：

公司地方：深圳市南山国高新技术南一齐TCL高楼B座19楼TCL高科技团体股子有限公司股东会接待室

苏州三星电子液晶表露器有限公司 。

邮编：518057

电话：0755-33311668

传真：0755-33313819

接洽人：肖宇函

2、 聚会用度：与会股东或代劳人伙食住宿及交通费自理

苏州三星电子液晶表露器有限公司 。

七、备查文献

1、公司第六届股东会第二十九次聚会决定（公布编号：2020-111）；

2、公司第六届监事会第十九次聚会决定（公布编号：2020-112）

苏州三星电子液晶表露器有限公司 。

股东会

2020年8月27日

附属类小部件1：

加入搜集开票的简直操纵过程

一、搜集开票的步调

1. 开票代码：360100

苏州三星电子液晶表露器有限公司 。

2. 开票简称：TCL开票

3、填报表决定见或推举票数

填报表决定见，承诺、阻碍、弃权

苏州三星电子液晶表露器有限公司 。二、经过老友所买卖体例开票的步调

1.开票功夫：2020年9月14日的买卖功夫，即9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00

苏州三星电子液晶表露器有限公司 。

2.股东不妨登录证券公司买卖存户端经过买卖体例开票

苏州三星电子液晶表露器有限公司 。

三、经过老友所互联网络开票体例开票的步调

1.互联网络开票体例发端开票的功夫为2020年9月14日上昼9:15至2020年9月14日下昼3:00的大肆功夫

苏州三星电子液晶表露器有限公司 。

2.股东经过互联网络开票体例举行搜集开票，需依照《深圳证券买卖所入股者搜集效劳身份认证交易引导（2017年4月订正）》的规则处置身份认证，博得“老友所数字文凭”或“老友所入股者效劳暗号”

苏州三星电子液晶表露器有限公司 。简直的身份认证过程可登录互联网络开票体例准则引导栏目查看。

3.股东按照获得的效劳暗号或数字文凭，可登录在规则功夫内经过老友所互联网络开票体例举行开票

苏州三星电子液晶表露器有限公司 。

附属类小部件2：受权委派书 兹委派 教师/姑娘代办本单元（部分）加入TCL高科技团体股子有限公司2020年第六次偶尔股东常会，并代为运用表决权

苏州三星电子液晶表露器有限公司 。

委派人（签章）：

身份证号子：

委派人股东帐号：

委派人持有股票数：

接受委托人（代劳人）全名：

身份证号子：

委派书灵验克日：

委派日子： 年 月 日

委派人表决定见（灵验表决定见： “承诺”、 “阻碍”、 “弃权”）：

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如委派人未精确表白表决定见，则接受委托人（代劳人）可按本人确定表决

苏州三星电子液晶表露器有限公司 。